Când Yotaro, fost membru yakuza, iese de la închisoare, primul lui gând nu este să se întoarcă la viaţa de infractor, ci să facă parte din lumea teatrului rakugo, o formă tradiţională japoneză de prezentare comică a poveştilor. Inspirat de distinsul maestru Yakumo Yurakutei, Yotaro îl urmăreşte pe acesta spre a fi luat ca ucenic. Totuşi, este de ajuns doar efortul? Cum se lasă acesta copleşit de talentul nativ? Prezentul devine trecut odată ce maestrul Yakumo începe să vadă în imaginea energică a lui Yotaro un bun prieten, un prieten care a marcat atât viaţa sa, cât şi viaţa celor din jur. Oare unde se vor opri aceste similitudini şi cât de greu este să îţi găseşti propriul drum într-o lume a căilor deja bătătorite?