Brian (David Duchovny) și Adela (Juliette Lewis), un scriitor și prietena lui, fotograf profesionist, pleacă spre California într-o călătorie de documentare pentru o carte despre criminalii în serie. Îi vor însoți Early (Brad Pitt) și Adele, doi tineri săraci și foarte ciudați, dovedindu-se, în cele din urmă, că un criminal în serie se află foarte aproape de ei, fiind chiar unul dintre cei patru tineri.